沈妈妈带了许多菜来请四人用饭。饭桌上她一会体贴陈悦泽(梁洁 饰)和顾星(李佳航 饰)，一会要沈孟余(万沛鑫 饰)和唐不语(宋轶 饰)随处，乱点鸳鸯谱，引发四人尴尬。关东军山口大佐上门造访刘兆恩(？シ 饰)，劝他不要做蜕化误的决议。若是刘兆恩赞成归顺国民政府，和大日本为敌，那么爆发在张大帅身上的悲剧可能会重演。日本帝国会不吝一切，来阻止和谈。少帅无惧山口大佐的威胁，坚持自己的态度。刘兆兴要少帅多和各人探讨，特殊是万志忠和潘虎这两个手握兵权的人。面临少帅的追问，刘兆兴违心地说，他是支持弟弟的。万志忠不肯意归顺国民政府，他们辛勤打下山河，怎么能拱手让人，他随时可以和奉天决裂，坚决不向南京妥协。山口大佐体现万志忠，日本帝国会起劲介入此事，帮助真正能统领东北四省的人，他们正在注重人选。同时山口大佐向万志忠提出，借他的土地给关东军演习。夏若宁在刘兆恩身上花了太多精神，不肯意放弃他，她有信心一定劝服刘兆恩放弃易帜。少帅找潘虎探讨，日本对东北虎视眈眈，想通过控制满蒙进一步侵略中国，若是不统一天下实力，难以对抗日本。但潘虎仍坚决阻挡易帜，他可以和日自己决一死战，但他宁愿上山为寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人对他忠心耿耿，少帅拿他也没步伐。山口大佐告诉刘兆恩，万志忠已经允许让关东军在他的辖区演习，关东军已经在来齐城的路上。刘兆恩痛心万志忠这是引狼入室。黑龙会居心指使手下在火车站示威，抗拒南北统一，导致齐城对外交通陷入瘫痪。顾星唐不语带兵困绕游行的日自己，由于怕引起国际纠纷却无法下手。唐不语想了一个步伐，让顾星趁夜引开日本记者，她和沈孟余带人悄悄把示威的人带走。谁知他们的行动被夏先生发明，他居心举枪打死一名日自己，激化矛盾。经由新闻报道，事态眼看无法控制，火车站群集了更多的日本侨民。