朱开山(李幼斌 饰)制服了土匪老蝙蝠，带着他的飞镖和一绺头发来找韩老海(马恩然 饰)。韩老海被朱开山感动，朱韩两家以后重归于好。

鲜儿(宋佳 饰)被震三江(任帅 饰)说动，决议跟他去看看“大生意”。进了山鲜儿才搞清晰，原来震三江是二龙山土匪窝的胡子头。无处可去的鲜儿也插香入伙，成了二龙山的二当家。

病危的夏元璋(毕彦君 饰)被接到朱家，临终前定下了传杰和玉书的亲事。

散兵来到元宝镇烧杀抢掠，朱开山带着儿子从大火里救出了韩老海。

朱家人决议脱离放牛沟去齐齐哈尔，临走的时间，韩老海把秀儿(梁林琳 饰)交给了朱家。

1921年，朱家人来到了哈尔滨，全心准备的山东菜馆开业在即。这引起了以潘五爷(王奎荣 饰)为首的热河人的注重。