三个黑衣男子骑着快马奔驰而去
，后面一队日军死死追击他们。与此同时
，白家堡镇白家大院张灯结彩
，白家上下正与各地乡绅
，给主人白家堡镇长白祥熙庆祝六十大寿。赵喜仓此时遇上受了伤的黑衣男子
，因救他而被随后追上来的日军双双抓进县城。正在白家大院给祝寿贺唱堂会的同风剧社名角狮子黑
，接到同村族人赵二虎报的信后
，欲马上赶往县城营救被日军抓走的父亲
，后被前往追他的师弟阎五(刘子赫 饰)和师傅叫破天等人劝回。

矢野在牢狱里逼供赵老爹和保全
，希望得知武工队的着落。第二日
，同风剧社众人赶到到关县
，却发明赵老爹和武工队员保全早已死去
，遗体被挂在城门口。赵六(张兴哲 饰)恼怒的夺下父亲遗体
，并与日军大佐矢野打斗三百回合。日军重兵杀到
，在武工队队长王成的资助下
，众人退却至桃树沟。

武工队政委曲梅(陈廷嘉 饰)半路上偷袭尾随而至的日军
，日军退却。赵六不可原谅王成和曲梅等武工队员
，由于赵老爹正是因他们而死;更不可原谅坏事做尽的日自己。赵六立誓要杀死六十个日自己
，以祭祀赵老爹在世的六十年。矢野和保安队长白家大儿子白占元来到桃树沟
，围剿武工队
，没想到在桃树沟村口
，被武工队打了个措手缺乏。

但终武工队众寡不敌
，最先退却
，掩护众人的王成和李书新被日军逼到一座破院落。走投无路之际
，被赶来的狮子黑救走。县城戏院的周老板派人捎话给叫破天唱庙戏
，第二天叫破天派徒弟狮子黑赵六和阎五一起去县城
，跟周老板定剧目场次价钱等事务。事毕
，二人在莜面馆喝酒时
，遭遇几个日军和二鬼子正欺压两个卖唱的爷女俩。赵六捏词师父等着复命
，让阎五先脱离
，自己恼怒的看着日自己。