毛泽东(侯京健 饰)、周恩来(夏德俊 饰)、王若飞在美国驻华大使赫尔利的陪同下抵达重庆
，同蒋介石(张明健 饰)举行谈判
，史称“重庆谈判”。毛泽东抵达重庆后
，蒋介石外貌起劲和谈
，暗地加紧备战。同时刘少奇(赵波 饰)也在加紧军事安排
，进兵东北
，起劲应对。

阎锡山调动重兵支援上党地区
，刘少奇力排众议
，坚决决议开打。蒋介石希望趁着毛泽东身在重庆占领东北
，刘少奇就加速了往东北派干部和军队的程序
，从海陆两条线挺进东北。

由于胡宗南部在投降日军的掩护下可能会切断华北、华中步队进入东北的通道
，刘少奇提出改变战略目的
，获得了毛泽东的赞许。在接到毛泽东的回电后
，刘少奇连忙召开政治局聚会
，对原定的战略目的做出重大调解
，坚决将“向北防御
，向南生长”
，正式改变为“向北生长
，向南防御”。