毛泽东(侯京健 饰)和刘少奇(赵波 饰)探讨目今时势，毛泽东以为要解放中国，必先解放农民，要解放农民，必先解放土地
。毛泽东要求从现在最先，专门把土地刷新看成头等大事
。

得知共产党实验土改，蒋介石(张明健 饰)下令戴笠动用手段，欺压共产党作废在上海、南京等地的效劳处和北平的军调部
。经由王光美(徐百卉 饰)的联系安排，中共代表团的退却职员，搭乘到延安给美军视察组送物资的国民党飞机撤离
。

在宋美龄的引荐下，飞虎队中方首席王牌航行员王恢复见到蒋介石，并与蒋介石合影
。现实上，王恢复是为了给妹妹王光美和家人要一张“护身符”
。北平，王光美家正在遭到特务和警员的骚扰检查，家人亮出王恢复与蒋介石的合影后，特务才撤离，保住了藏在王家的地下党员
。