在上海，刘少奇(赵波 饰)刚联络上组织，就眼见组织被破损，回到酒楼又得知桑伯良留信出走的事。刘少奇被安排在劳动组合书记部事情，去广州加入社会主义青年团第一次天下代表大会，回来后又马一直蹄地加入中共二大。

1922年7月16日，中国共产党第二次天下代表大会在上海召开。为了牢靠效果，陈独秀派遣刘少奇去往湖南担当中共湘区执行委员会委员一职。

刘少奇装扮成木匠来到了长沙清水塘准备和杨开慧讨论，偶遇他生掷中挚爱的革命朋侪和恋人何宝珍(宋佳玲 饰)。在这里，刘少奇还第一次见到了毛泽东(侯京健 饰)，两人一晤面就攀谈甚欢。刘少奇加入湘区执委会，见到了许久未见的何叔衡，同时熟悉了其他几位委员。毛泽东安排刘少奇认真湘区的工人运动，在刘少奇的向导下，湖南的工人运动轰轰烈烈地开展了起来。