罗也夫(田牧宸 饰)把自己化妆成神经病，和老巴一起围观日武士肉沙包训练，他一边冒充给日军叫好，一边把解救罗也君(高钧贤 饰)的纸条塞进弹壳，扔给罗也君。杀人训练竣事后，罗也君凭证纸条内容安排剩下的狱友逃狱，就算失败也要跟小日本拼个鱼死网破。

金东旭凭证佐藤正信旨意送丸子回日本，临走前丸子决议要先去江城探望小山君，金东旭允许丸子不告诉他父亲，把她送到去往江城的码头，丸子深情地离别金东旭，目送他脱离。

罗也君等人被日军从训练场拉走，罗也夫、老巴带人匿伏在半路，见日军卡车驶来，罗也夫再次起用他的自制炸弹，加上罗也君事先安排了狱友逃跑妄想，他们外呼里应乐成劫车。金东旭送完丸子回到训练场，还不知罗也君等人乐成逃走，坂田敬之已获得新闻，本就气的无处发泄，见到金东旭更是老羞成怒，坂田敬之诘责金东旭干什么去了，金东旭说办了点私事。坂田敬之忍无可忍，叫人卸了金东旭的枪，带到佐藤正信眼前审问。佐藤正信叫来研制化学武器的小岛君，让他对金东旭使用化学武器，小岛露出了日本鬼子最貌寝的嘴脸，将药剂注射到金东旭身上，告诉佐藤正信，接下来他将说出所有知道的事情。

罗也君等人逃走鬼子的追赶，准备前往江城，罗也夫追问老巴沈安茹(冯静 饰)的着落，老巴笑着说沈安茹在清静的地方。罗也君一行人来到码头，船长告诉他们通往江城的邮轮暂时不可开船，让他们先在邮轮里期待。期待之余，罗也夫心不在焉，琢磨老巴所说的清静的地方，罗也君看出也夫状态差池，跟他聊起父亲留下的研究效果，罗也君让也夫写下来几份划分给自己和二旦以免遭遇意外，效果丧失，罗也夫说自己从小没听过父亲的话，这次说什么也不可告诉别人。罗也君拿这个弟弟没有步伐，拿出日军的新密码本给罗也夫，让他完整准确地背下来，一旦自己泛起意外，他必需把密码本的内容送到国军手中。

金东旭被注射了化学药剂，很快晕的昏迷不醒，小岛见药物起效，逼问金东旭罗也夫的着落，金东旭控制不住自己的神经，说罗也夫已到码头，佐藤正信在金东旭的向导下来到码头，效果在头等舱看到了自己的女儿丸子，佐藤十分生气，让人把丸子带走，继续诘责金东旭罗也夫的着落。金东旭模模糊糊说罗也夫可能已经走了。药效很快已往，金东旭并没有提供什么有用情报。小岛君跟佐藤说，这种药物没有人能对抗住，以是金东旭提供的客观载体不会错，也就是说罗也夫可能还在船上，而此时，船已经开了。

金东旭躺在病床上，自己逐步醒来，但意识仍然模糊。他深知自己已经成了佐藤生化武器的实验品，却不记得自己说过什么，做过什么。佐藤的女儿丸子来探望金东旭，他助帮自己守旧了神秘。金东旭听丸子提到佐藤正信要去西碚镇，又陷入意识模糊的田地。佐藤正信和小岛君商议，决议使用反间计使金东旭传假情报，混淆视听，从而为己所用，随后他打电话给金东旭，说他已经通过了磨练，让他随着自己随大步队南下。

罗也夫背密码本，罗也君一直在船上焦虑踱步，他意识到若是此时日军来切断邮轮，他们将无处可逃。罗也君找来船长，要了一艘救生艇，准备弃船，并告诉罗也夫，他们不去国军所在的江城了，而是要改变蹊径是去共产党所在的陕西。

沈安茹接受组织安排来到四川省西培镇，老巴给顾世民(张嘉 饰)传来密电，叫他前往接站。顾世民，是西碚镇小学校长，另一个身份，则是地下党安排给沈安茹的丈夫。日军设下阴谋。沈安茹说自己来之前并没有接到组织下令，坚决差别意这种安排，要求替换其他女同志，顾世民耐心地告诉她，这只是事情需要。西碚镇来了一群日自己，他们在几十里以外的深山大兴土木，不知有什么阴谋，共产党把这个新闻给国军，国军上层以为西碚镇地理偏僻，出行未便，无动于衷，党组织要求顾世民尽快探讨日自己的目的，建设自己的抗日武装队。正巧，顾世民的妈妈建设了一只西碚狼敢死队，若是能把她们争取过来，抗日武装队就可以很快成形，但顾世民的妈妈只相信自己人。