抗日战争竣事前夕
，国、共、日三方对立
，关系错综重大
。正在这时
，曾被称为军统特务“密码宝典”的李海丰由重庆转投南京日伪政权
，军统内部高层震怒
，誓要除掉此人
。在执行抓捕亲共职员使命的时间
，军统外勤余则成(孙红雷 饰)竟发明自己深爱的未婚妻左蓝(沈傲君 饰)与林怀复等激进人士关系甚密
。左蓝的突然泛起
，让认真监听后发信号的余则成一时犹豫
，以至于放走了目的人物“孟先生”,使使命落空
。虽然事后他能够自作掩饰
，但这一切却被他的顶头上司吕宗方识破
。由于与军统总部职员并不熟络
，身为外勤的余则成被戴笠(姚刚 饰)看中
，连同吕宗方一起
，被神秘派往南京
，刺杀叛徒李海丰
。抵达南京后
，余则成假名劳文池
，顺遂的被安排进政保总署电讯处
，安排在李海丰的身边
。但事情远远没有想象的顺遂
，就在余则成摸清了李的行踪
，要跟吕宗方讨论的时间
，吕却被枪杀了
。