认真与余则成(孙红雷 饰)联络的新的交通站终于建设了，联络人是书店罗掌柜。虽然余则成还陶醉在失去恋人的痛苦之中，但他并没有遗忘教翠平多识些字以便以后转达情报。李涯(祖峰 饰)虽然是新面目，但站长似乎很看中他，对副站长的位子觊觎已久的陆桥山(吴刚 饰)，对李涯十分不满，因此想笼络余则成以抵达伶仃李涯的目的。翠平与站长太太的关系愈来愈好，她也学会隐藏自己，适时打探有用的新闻。余则成向罗掌柜汇报了国民党正在起劲地准备与共产党开战的情报，罗掌柜也向他下达了新的使命：洛阳八路效劳处出了一个叛徒——袁佩林，此人已经供出了多个神秘潜在的成员，主要之急，是必需尽快除掉此人。余则成觉察此人应该在李涯手中，翠平在打牌时留心到站长夫人们的无心之言，余则成凭证所有的线索推算，袁佩林可能被李涯藏在妓院里。楼下周会计的屋子新搬进了一对伉俪，女主人竟然是晚秋。余则成也不知道对方是敌是友，只能嘱咐翠平要随处提防。