可组织并没有把余则成(孙红雷 饰)派往延安，而是作为卧底反插回重庆，代号“峨眉峰”。当余则成以元勋的身份回到重庆，他获得了夸奖和提升，并被局长戴笠(姚刚 饰)委以重任----把他派往军统局天津站协助站长吴敬中(冯恩鹤 饰)（余则成在青浦特务训练班时的先生）事情。谁曾想现在的余则成已经从惩戒军统叛徒的元勋，酿成了中共安排在军统中的先棋。由于昔时加入青浦特训班时填写的资料是已婚，刚到天津的余则成绩被站长吴敬中迫令把妻子一起接来，他面临了一个浩劫题，到那里去找一个太太呢
？面临压力，无奈下，余则成只好自动联络在天津的讨论人——秋掌柜(刘昌伟 饰)，期望在短时间内“造”一个太太出来
？拐绞だ诩，国共的矛盾变得越发纯粹、尖锐。而军统高层却忙于四方敛财，贪心狡诈的吴敬中视自己昔时的学生余则成为知己，派他到汉奸穆连成(张国庆 饰)的家里做说客并施压，体现穆连成要明确做人。