李成桂(千浩振 饰)要求撤军但一再被拒，最终他向赵民秀提议撤军。禑王获知此事后，下令将在西京的芳雨和芳果处以死罪。另一面被押为人质的焚伊(申世景 饰)和多敬谋划出逃，芳远和李方地(卞耀汉 饰)为了救落发人和焚伊与草英(尹孙河 饰)举行生意。