无恤(尹均相 饰)听从了一起走的焚伊(申世景 饰)的提案，和焚伊一起前往咸州。芳远果真前往咸州，为了和郑道传(金明民 饰)晤面谋划了新的妄想。另一边焚伊被李成桂(千浩振 饰)误解为特工,陷入；,这时，郑道传泛起了。