把这些人都群集到咸州后，郑道传(金明民 饰)作为他们的领头人向李成桂(千浩振 饰)建议根除徒党三人帮，建设新国家。李芳远(刘亚仁 饰)看到李成桂并无接受这个提案的妄想，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访(全卢民 饰)重新见到了郑道传，本妄想和李仁谦、崔莹(天下焕 饰)直到完蛋为止会一直偕行，又因郑道传的话爆发摇动。