郑道传(金明民 饰)去见了洪仁访(全卢民 饰)，为了挑战崔莹(天下焕 饰)和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成同盟。洪仁访为相识更详细的安边策，将适龙(韩相镇 饰)派往李成桂(千浩振 饰)那里。另外长大成人后再次相遇的李方地(卞耀汉 饰)和妍熙(郑优美 饰)认出了相互，被发明偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好慌忙前往开京。