沉香(曹骏 饰)决议先救出百花仙子，以后再洗手不干。他照图酿成红孩儿(史良 饰)的容貌，找到铁扇公主。铁扇公主对红孩儿的一片慈母之心，深深感动了沉香。为了儿子，她可以舍弃生命。沉香终于悟出：是母亲给了我生命，若是我连母亲都能起义，还能算小我私家吗？ 他毅然和小玉(愉快 饰)分了手。　　沉香来到观音(刘洁 饰)眼前，请求让善财童子探母。　　真红孩儿和沉香等人来到牛魔王洞府，让他交出百花仙子。牛魔王先是不平，但终因对抗不过哪吒的乾坤圈，众人语重心长的向牛魔王睁开劝说“攻势”，沉香直戳牛魔王的天性，指责他不可以为了美色而放弃家放弃责任。牛魔王终于赞成上天庭去认罪。　　丁府乱作一团，丁家小姐丁香(林湘萍 饰)不见了。　　绝望的丁香失去沉香，跳崖自杀。哮天犬(陈创 饰)飞身而来，接住了丁香。　　哮天犬突然抱着丁香落在沉香眼前，它无路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，此后将丁香推到沉香的怀中，夺路而逃。丁香的灵魂被是非无常锁住，沉香掉臂一切救出了丁香，又将太上老君的仙丹塞进她的口中。