二郎神(焦恩俊 饰)允许三圣母(朴诗妍 饰)和沉香(曹骏 饰)在梦中见一面，但要劝戒他放弃救母的想法，不然他将一步步走向殒命。　　在梦中，三圣母见到了自己日思夜想的儿子，并通过沉香感应到刘彦昌(刘小锋 饰)对自己的忖量，她百感交集。沉香心中越发坚定了救母的刻意，他认定首先要找到母亲的被关押处，接着还要相识宝莲灯的用法。　　嫦娥(颜丹晨 饰)嫌疑圣母有难，来到西岳想探之真情。二郎神酿成三圣母的容貌，骗过嫦娥，嫦娥定心离去。　　沉香用计逃出二郎神设下的屏障，踏上了救母之路。二郎神没有想到，懦弱的沉香居然有这么大的救母刻意，他带着哮天犬(陈创 饰)急遽追了上去。　　刘彦昌追上沉香。哮天犬突然泛起，奉二郎神之命来捕杀沉香，但一再都被沉香肩负里的宝莲灯盖住。打斗之中，他们惊动了正在睡觉的牛魔王，牛魔王踢飞了哮天犬，打倒了刘彦昌，捉走了沉香。刘彦昌急遽召唤小龙女。　　牛魔王将沉香带到铁扇公主的芭蕉洞，准备吃掉他。二郎神牵着哮天犬来到洞口。