沉香(曹骏 饰)怨恨万分，不应喝酒误事。哮天犬(陈创 饰)再次追来，他们赶忙逃进密林。又累又饿的哮天犬也跟踪而至。　　机智的沉香联合两个同伴，用计将哮天犬烧得灰头土脸，乘机夺回宝莲灯。哮天犬挣脱出来，正要对沉香三人下辣手之际，被一个乾坤圈打晕，原来哪咤恰巧经由此处，救了沉香三人。　　哪咤认出了哮天犬，望见宝莲灯之后，对沉香爆发了疑心，要拿三人去西岳见二郎神(焦恩俊 饰)。这正中沉香下怀。哪咤和东海有世仇，八太子(刘冠翔 饰)得知哪吒的身份后连忙翻了脸，但他为了帮沉香寻母，允许先不报复。哪吒知道沉香是三圣母(朴诗妍 饰)的儿子，为酬金三圣母一经对他的膏泽，愿意资助沉香。但哪吒要他们立誓，无论未来下场怎样，都不许跟人说他知道这件事。　　西岳上，沉香一伙人遇上女扮男妆的丁香(林湘萍 饰)。在哪吒和梅山老大的资助下，沉香进入岩穴，最先经受二郎神为他安排下的重重障碍。