二郎神(焦恩俊 饰)向牛魔王讨要沉香(曹骏 饰)
。牛魔王不平气，与二郎神斗起法来
。铁扇公主不肯冒犯二郎神，将沉香松了绑，沉香乘机逃出芭蕉洞
。　　二郎神发明沉香逃走，他痛下狠心要杀掉他
。沉香对娘舅完全失望，将金锁抛还给二郎神
。二郎神恼羞成怒，将三尖两刃枪顶在沉香的脖子上
。紧迫关头，百花仙子闻讯赶到
。她威胁二郎神，提到“盘古的睫毛……”
。二郎神大惊，十分不情愿地退去
。　　二郎神生怕百花仙子泄露他的神秘，他捉住铁扇公主，威胁牛魔王，命他去百花园杀掉刘彦昌(刘小锋 饰)、小龙女和百花仙子
。牛魔王虏走了百花众仙子
。哮天犬(陈创 饰)打伤并捉走了刘彦昌
。沉香再次逃了出去
。　　急遽逃命的沉香失慎掉到河里，从水中爬出来后，突然看到一棵衣着衣服的小树
。原来那树是一只刚出道的小狐狸精——小玉(愉快 饰)变的
。沉香和小玉二人无邪无邪，互比“法力”
。哮天犬追踪而至，被小玉一棒打在头上
。小玉拉着沉香逃走了
。　　小玉的姥姥——一只千年迈狐狸精赶到，发神功捉住了哮天犬
。