被小秀才(叶静 饰)“抓走”的孙嫂与刘署长晤面，警醒的刘署长意识到组织内部可能出了问题。他要求孙嫂连忙转移。十三省知道了孙嫂着落，但等找到孙嫂时，已有人借十三省之名将孙嫂及孩子杀戮。叶永年(刘向京 饰)将耿三回獾子洞报告了渡边。渡边下令“不要动他”。耿三允许焦淑清(赵子惠 饰)的要求，俩人拜堂，正式完婚。

焦淑清以为两口子没有背人的话，她问耿三是不是耿殿君(赵恒煊 饰)，十三省究竟是啥人时，耿三仍然没有说真话。刘勇刻意投靠日军，他冒充带志勇帮的人给年迈报复，并约十三省一起投靠抗联。耿三拒绝了刘勇的提议，对刘勇的行动爆发了嫌疑。杜国文(刘沙 饰)向叶永年体现要脱离十三省，叶永年却要求杜国文继续当十三省的老大，以后仍是朋侪来往。渡边要求雪狐狸牢牢盯住十三省，不可依赖叶永年。