小秀才(叶静 饰)用药酒灌醉了刘勇，想争先下手，却发明刘勇神秘失踪了。刘勇落到了雪狐狸的手里，连忙受到特工队的神秘审讯，但刘勇不知自己落在谁的手里，该怎样从事招来。若是说真话怕抓他的是十三省的人，若是说假话，又怕抓他的是日自己。而抓他的人却一直不袒露身份。

雪狐狸见刘勇不说真话，知道刘勇把他们当成了十三省的人。雪琴(潘艺心 饰)决议把刘勇交给十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意识到有一个神秘的组织在肇源，这个组织在地下党和度边正雄之间活动着，他要求十三省做好应瞄准备。雪琴在小秀才眼前仍体现出强烈的抗日情绪，小秀才则一直地诉苦丢了蓬勃时机。

漆黑活动的刘勇捉住了小秀才，没想到被赵郎中(张志宏 饰)点了穴。雪琴在漆黑监视着他们。耿三授意三毛楞(陶慧娜 饰)见到叶永年(刘向京 饰)之后，云云这般地说出“真相”。要害时间，小秀才报告叶永年，志勇帮并没有都死绝，除了刘勇，尚有一个活口。老奸巨猾的叶永年并不相信三毛楞说的话。而此时被找郎中用哑药封住口的刘勇，终于在叶永年的重刑下丧命。