跳猫(刘冬 饰)护送戴京耀和白玉(杜若溪 饰)回山里，但带回来的新闻是：戴京耀等人在回山里的路上被仇人困绕，最后被打散。戴军长(高强 饰)和白女人都不见了。刘署长向蓝芝渊(文江 饰)报告交通站被破损，交通员全都牺牲。蓝芝渊以为是土匪作怪，刘署长以为是内部有问题。蓝芝渊要求刘署长建设新的交通站，并彻底视察十三省。

刘署长提出失事的所在不属于十三省，属于红枪会。他建议查内部的问题。雪琴(潘艺心 饰)为吴彪带来的女人取出了子弹头。雪琴认出这是特务队专用的子弹，由此判断红枪会与抗联有关。焦淑清(赵子惠 饰)为没有完成使命而哭闹。因山药岭属于红枪会的土地，耿三直接去找吴彪要人。吴彪却一再盘问耿三要的人是不是抗联。

吴彪和白玉终于搞清耿三要找的人就是他们要找的人。吴彪要求山药放人。山药不但不放人，反而和叶永年(刘向京 饰)的人一起对吴彪交恶。十三省的人脱手解围。