东北野战军正在攻打锦州城，长春的六十军也准备神秘起义，东北即将解放。在天津，警员在学校里随处抓革命师生，这一切都被傅冬菊(张琳 饰)看在眼里。她去找天津警备司令陈长捷，要求释放鲁先生，却被陈提醒她头脑不要太激进。鲁先生在刑场不平不挠，壮烈地倒在血泊中。

傅作义(陈逸恒 饰)告诉照料长李世杰和秘书长王克俊，蒋介石(盖美 饰)马上要抵达北平，担心要让他们兴兵东北。三人探讨对策。蒋介石抵达北平，迅速召开聚会，给华北国军鼓舞士气。同时，北平地下党邴泉(孙思瀚 饰)、岳犁等人也在保和堂中药铺的神秘聚点商议要做好情报事情，即时掌握蒋介石到北平的情形。就在开会的时间，特务段云鹏走进保和堂。在许掌柜的掩护下，地下党迅速转移，组织没有被发明。

蒋介石私下里告诉傅作义，现在正是共产党中央所在地西柏坡军力空虚之时，要求他以援晋的名义迅速兴兵攻打西柏坡。傅作义连忙任命郑挺锋为南下突袭总指挥。他要求军事行动严酷保密，对外一律称援晋。潜在在国民党内的地下党得知这一新闻，迅速报告给组织。