司徒雷登告诉傅作义(陈逸恒 饰)，美国希望在中国发明更为优异的首脑，成为他们阻挡共产党的新盟友傅作义言辞拒绝，说自己不会依附于任何一个国家，冬菊浏览父亲的决议。

三十五军和一零四军双方的战斗都打响了。安春山被打得扎脚不前，郭景云五次强攻突围，都遭到了共军强烈地阻击。三纵艰辛地牵制着仇人，终于在要害时刻等来了兵团的援兵。

郭、安二人火气很大，在电话里吵了起来，谁也不听对方的指挥。东北共军也在南部与中央军的十六军作战，十六军三军淹没，傅作义相识到战况，只得下令安春山迅速后撤，郭景云阻止突围，守住新保安。

傅作义看战事倒运，以为必需抓紧时机和共军举行清静谈判。他告诉王克俊派崔载之和邴泉(孙思瀚 饰)为代表先去摸底。阎又文告诉二人，他嫌疑警卫营里有保密局的人。安春山的步队遭到重创，安春山化妆成伙夫逃过小解放军的盘问。

毛主席与周恩来(刘劲 饰)回忆古都北平，体现最好能清静解放北平。傅作义请邴泉协同崔载之去谈判，一切事宜由王克俊安排。