张解娃和陈祖强被宪兵队换岗
，陈祖强感受有主要的事情爆发
，偷偷跑出营房视察
，张解娃尾随厥后。傅作义(陈逸恒 饰)召开聚会
，把自己的知己群集在一起
，寻问各人对解放军的对策。

陈祖强在窗外探听
，被宪兵发明逃跑
，解娃几下将陈祖强拿下。傅作义向手下摊牌
，说自己已经决媾和共产党和谈
，众知己坚决追随。陈祖强向王克俊坦率自己是保密局特务
，要求转交保密局处置惩罚。

刘亚楼会见崔载之和邴泉(孙思瀚 饰)
，刘亚楼指出和谈的条件是傅作义必需扫除武装实力。傅作义把陈祖强释放
，并且威胁张庆恩不许再在他身上打主意。傅作义无法接受解放军方面的条件
，以不可控制中央军为由谢绝
，决议打着再说。

李腾九给崔载之发电报之时
，被段云鹏获悉他们隐藏在东城眼科医院。谈判遇到阻碍
，崔载之和邴泉一番争论
，意识到双方在熟悉上差别很大。