郭景云打电话给傅作义(陈逸恒 饰)，与傅作义生死诀别，说自己不是不可打，而是天意
。电话里传来郭景云自杀的枪声，傅作义心痛之极
。郭景云被杨得志厚葬，杨得志叹息时过境迁
。

蒋介石(盖美 饰)担心傅作义通共，派徐永昌前往北平，探一探傅作义的心思，劝他南撤
。毛主席制订以中共权威人士的名义宣布国民党头等战犯名单，傅作义也在册
。主席希望傅作义能悟出其中的玄机
。

蒋介石在李宗仁等的攻击下决议放弃总统职务，可是他照旧坚决要打倒解放军
。傅作义和女儿出外用饭，傅作义喝醉，将心中压制的情绪释放出来，痛哭郭景云的去世
。冬菊看到父亲的悲哀，也很伤心
。傅作义被赶来的王克俊和阎又文搀走
。