当晚午夜零点，宫本率领步队准时出发，急速奔袭张村，完全没有意料会遭到许凤的武工队伏击。刚走到村外路口野树林，突然地雷爆炸，火光冲天，地动山摇，炸得鬼子汉奸人仰马翻，鬼哭狼嚎。宫本和王金庆也被炸伤，狼狈万状。

武工队在眨眼间消逝得无影无踪，地上堆满了仇人的遗体。王金庆建议血洗张村，报复雪恨，宫本却下令先锋变后卫，步队所有撤回枣园镇。越日清早，窦洛殿(冯恩鹤 饰)接受宫本的特殊使命，只身划船深入芦苇荡与许凤谈判，连忙被武工队员们设伏抓获，暴打痛殴，马上头破血流，体无完肤。

许凤赶来阻止了队员们的“暴行”，斥退左右，单独与窦洛殿“谈判”。窦洛殿眼含热泪，全身颤抖，满腹委屈，向许凤吐露了心声。当初县委敌工部王部长经许凤推荐派窦洛殿神秘打入仇人内部任情报员，窦洛殿虽然精彩地完成了使命，但深受人们的误解，被千夫指为“汉奸”，家中八十岁老母也抬不起头来。

现在王部长已在大扫荡中牺牲，许凤即为仅存的知情人，继续潜在已无意义，因此今天自动“请战”前来投奔武工队，不肯再回枣园镇当“汉奸”了。许凤晓之以理，动之以情，勉励窦洛殿重返宫本特务队，继续为抗战做出小我私家牺牲。

窦洛殿终于被许凤所说服，刻意豁出全家性命，跟仇人周旋斗争究竟。许凤送走窦洛殿，连忙率武工队神秘转移到小宋庄隐藏，以防意外。这时武小龙回来报告，已找到县委并带回周政委的亲笔信，周政委约许凤和胡文玉(朱铁 饰)今晚到段村晤面谈话。

冯克臣也从赵庄赶回来报告，区委书记胡文玉确着实赵指导员家里养伤。许凤终于找到了组织和恋人，兴奋不已，决议连忙带武小龙去见胡文玉，晚上同去段村向周政委汇报。赶到赵庄，天已黑尽。

许凤见到了生离死别的向导和情人，控制不住激动的心情，但很快就发明了胡文玉身上的转变，特殊是政治头脑和精神面目的转变，令人惊心动魄。两小我私家又谈崩了。