宫本狞恶地拉开架势，严刑拷打“嚼不烂、剁不碎”的“滚刀肉”窦洛殿(冯恩鹤 饰)，恨不可挖出他的心，看看事实是红是黑。坐上老虎凳的窦洛殿体无完肤，气焰豪爽，讥笑宫本低能愚蠢，基础不懂《孙子兵法》，只会雕虫小技。宫本也知道酷刑和殒命对窦洛殿毫无作用，索性虚心讨教。

窦洛殿见告宫本“舍王灭李”即“丢西瓜捡芝麻”。李铁(李进荣 饰)是你的仇人，终究会被祛除;而王金庆是号称“铁杆汉奸”甚至自愿加入日本国籍的忠心耿耿的朋侪，用一个换十个也应该舍不得。中国人考究“礼义廉耻”，王金庆是我窦洛殿的结拜兄弟，我不可漠不关心。

一席话说得宫本一再颔首歌颂，也感动得在门外旁听的王金庆痛哭流涕，扑进来抱住窦洛殿向宫本讨情。宫本通情达理地笑了，特殊夸奖窦洛殿，放他回家。王部长、许凤、曹区长夜审胡文玉(朱铁 饰)，审讯历程不大顺遂。

胡文玉认可自己经不起女色引诱犯了“生涯过失”，对不起未婚妻许凤，但拒不认可头脑态度及怕死当逃兵等问题，更不认可与赵青(李槐龙 饰)“拉帮结派、反党夺权”的阴谋，与几起失踪杀人案也毫无关联。再审赵青，更是块难啃的骨头。

赵青是政工职员身世，成熟老练，知道对方毫无证据，无法定他的罪，索性通盘否定，拒绝配合，还扬言要到地委起诉伸冤。武小龙报告“宫本航行队”正向区委驻地奔袭，后有日军精锐步队压阵;队长李铁突然失踪，不知去向。许凤急命武小龙率小分队阻击牵制仇人，区委押解两名嫌疑人转移到高村。

李铁到那里去了呢。夜幕降临，枣园镇城内小街巷灯光闪灼。王金庆为窦洛殿治伤易服后，又拖他到福阖楼摆酒压惊，千恩万谢他的兄弟友谊。单枪匹马的李铁突然泛起在酒楼大厅里，径直走到王金庆眼前，瞄准汉奸的脑壳“砰砰砰”连打三枪，王金庆马上死于横死。

李铁实现了对许凤的信誉，迅速撤离。枣园镇大乱。许凤率区委机关转移到高村，将胡文玉和赵青暂时关押在原区委驻地后院北屋里，派刘满仓和冯克臣两名老队员看守。天将黎明，浓雾弥漫。闻声远处武工队与仇人交火的强烈枪声，刘满仓心急手痒，恰巧李铁从城里赶回来问询，刘满仓忙带李铁去见许凤。

冯克臣突然袒露内奸身份，鞭策胡文玉和赵青趁机逃跑，叛变投敌。胡文玉破釜沉舟，连忙追随冯克臣冲出门外。赵青突然抱住冯克臣高喊“抓内奸”，被冯克臣打倒在地。赵青追赶召唤，与闻讯赶来的许凤等人追出村外。偏巧晨雾越来越浓，掩饰了叛徒的身影，胡文玉潜逃乐成。

清早，阳灼烁媚。恬静华美的内室里，小鸾女人梳洗妆扮完毕，从镜子里瞧了瞧那位毕恭毕敬地垂手肃立在自己死后的日本军官，以及堆在炕上那些为自己准备的柔软华贵的日本和服，几多有些自得，也有些厌恶，于是仍然换上一套色彩鲜艳的中式旗袍，矜持地起身，向门外走去。

豪华气派的赵家宅院已被日本宪兵困绕戒严，日本军官引领小鸾登上一辆华美马车，簇拥而去。