李铁(李进荣 饰)和通讯员郎小玉在返回区委途中途经李庄，郎小玉提议回家看看老娘，李铁思母心切，趁夜幕降暂时潜回家里。进屋却见一个年轻女人正在伺候老娘治病吃药，正是区委书记许凤。李铁心田深感温暖，含泪慰藉老娘定心养病，不要听信坏人谣言。

老娘很是喜欢和疼爱许凤，体现儿子一定要珍惜这位世间难堪的好女人。夜里回区委的路上，许凤与李铁谈到最近爆发的许多奇案怪事，断定区委内部潜在有敌特内奸，并嫌疑此人就是区武工队指导员赵青(李槐龙 饰)。

自许凤亲自视察蔡九芳被杀案后，“宫本航行队”夜袭村公所，杜助理员和蔡云山相继失踪或被害，赵青妻子刘寒露要求与赵青仳离等一系列蹊跷事务，逐步袒露了赵青的狐狸尾巴。许凤决议与赵青正面交锋，敲山震虎，拉开灭奸序幕。许凤选在王庄密室约见赵青，李铁持枪警戒，三人剑拔弩张，；姆。

许凤单刀直入，追问“航行队”偷袭村公所和蔡、杜二人着落，赵青推说不知，心田主要，许凤看在眼里，见告县公安科已介入此案。赵青惊赫出一身冷汗，三更回到赵庄家里，意外地发明常住外家的妻子刘寒露在家住宿，便冒充与她亲热，甜言甜言，妄想从她嘴里套情报。

寒露一醒觉来，察觉赵青正与胡文玉(朱铁 饰)神秘攀谈，谈话内容令人毛骨悚然;又拾到赵青遗失在炕角的小条记本，上面记有许多绝密文字，石破天惊。

寒露不敢久留，起身悄悄溜出大院，却被赵青察觉并追赶，追到荒野外地，女人究竟逃不过男子，寒露竟被赵青杀人灭口。现在已是晨光初露，赵青冷静地将妻子的遗体背到村外深井，沉尸匿迹。