煮酒论英雄

董承(李明 饰)约会刘备(杨威 饰)等立盟除曹。刘备剖析后以为，天子不会傻到蚍蜉撼树，与曹操对抗，他以为这事肯定会失败，董承逼他签字。刘备在衣带诏上写下了自己的名字，心田忧惧担心。为了避免曹操提防自己，刘备天天浇水种菜;曹闻知后，设樽俎：盘置青梅，一樽煮酒。二人对坐，舒怀痛饮。议论天下英雄。当曹操说“天下英雄，唯使君与操耳”，刘备听了大吃一惊，他吓坏了，筷子都掉在了地上。曹操问他怎么了，刘备说适才打雷，把自己吓坏了，筷子都拿不住。曹操以为刘备就是一个胆量很小的人，基础不可能成其大事，于是从心底小看他。刘备以为董承的事情太过于冒险，若是被曹操知道，自己连命都丢了。他想来想去，决议脱离许昌。

袁术(丁凯 饰)被曹操的戎马逼得走投无路，决议与袁绍(孙洪涛 饰)(赵立新 饰)汇合在一起。刘备乞求曹操，自己想带着关羽(张益群 饰)和张飞去守下邳，然后阻挡袁术与袁绍汇合。曹操本不想放刘备走，可是恰恰刘备熬了中药给他喝，治好了曹操的头疼。曹操以为刘备应该可以信任。刘备慌张皇张地逃走了。这引起了曹操下属的嫌疑。曹操命许褚(赵明 饰)去追刘备，却没有追上。刘备斩了曹操派去监视自己的上将车胄，争取了徐州，袁术败退于寿春的江亭，患重病而死。在临死前，修书一封，派人把书信和玉玺送给袁绍，体现希望未来有一天，袁绍能获得天下，再到江边慰告自己的在天之灵。刘备在徐州娶了首富的女儿糜夫人，然后获得了徐州人的支持。刘备派人四处散播谣言，说曹操要攻打宛城，意在让张绣先去对抗曹操，缓解自己的压力。谋士沮授劝袁绍借此时机攻打曹操，以主力去攻打曹操的主力，可是袁绍基础一直，派使者去联络张绣，让他对抗曹操。曹操在朝廷之上谈论国是，国丈董承出言不逊，可是文武大臣支持他的人却未几，曹操基础就不当一回事，直接让人把他拖下去，天子看在眼中，畏惧不已。