李达(徐永革 饰)上门找陈独秀(王志飞 饰)讨论国共俩党，俩人的妻子双双站在门外偷听
。陈独秀坚决加入国民党，李达始终以为国民党和共产党不是一条船上的，二个党派有差别的态度和原则
。李达指责陈独秀做事情太专制，陈独秀提醒李达，若是李达不支持国共俩党相助，可以自行走人
。李达越说越生气，决议摞摊子不干了
。高君曼(丁柳元 饰)见李达推门出来，赶忙劝说李达冷静
。陈独秀听到高君曼劝说李达，高声提醒高君曼给李达走
。李达见陈独秀心意已决，于是在妻子的追随下走出了陈家大门
。孙中山(马少骅 饰)召见儿子孙科
。孙科上门后表达自己阻挡国共俩党相助
。孙中山强调共产党人才济济，相比之下，国民党派系人才太少，若是自己能促成国共俩党相助，国民党才有更好的生长前途
。孙中山提起了滇军和桂军，孙科身为广州市长，一直不发放军饷给滇军和桂军
。孙中山提醒孙科的行为是在逼滇军桂军造反
。孙科把政府的财力挪到吃喝玩乐，私建了豪华别墅
。孙中山早已有所耳闻，他提醒孙科若是继续糜烂下去，下场就是被枪毙
。孙科回到住处，挂了一块灾黎收容的牌子，营造自己行善仁义的假象
。孙中山上门突袭，拆穿了孙科的手法，孙科妻子情急之下跪地，为孙科讨情
。孙中山气不过，指责孙科阻挡国共俩党相助，一门心头脑把国民党往死路上推
。孙中山越说越生气，从一个士兵腰上掏出了手枪，向孙科举起
。宋庆龄(孙茜 饰)一见情形差池，赶忙抬高孙中山的手臂
。孙中山趁机对空中开了一枪
。孙科吓得魂不附体，包管自己会洗心革面，当好市长
。孙中山没有再给孙科机 会，扬长而去
。蒋介石(宋禹 饰)在苏联考察三年，衣着苏联红军戎衣见孙中山
。他向孙中山讲述在苏联的所见所闻，共产党的治理方法确实比国民党强，苏联的军队听命于党派，而不是听命于军阀
。蒋介石跟张继几个恪守派晤面，大谈共产主义的利益，试图说服张继几个恪守派接纳共产党
。孙中山召开聚会，再次提起国共相助
。张继表达不满，坚决阻挡国共相助
。孙中山拍案而起，叫来了卫兵，以扰乱会场为由，下令卫兵抓走张继
＞刍嵋丫薹ň傩邢氯，孙中山面色阴森起身离去
。汪精卫(邵峰 饰)几人见状也随着离席
。1924年，1月20日
。中国国民党第一次天下大会在广州举行
。加入聚会的有毛泽东(王仁君 饰)等共产党代表
。中国国民党第一次天下大会乐成举行
。同年1月21日，苏联共产党首创人列宁逝世，享年54岁
。新闻传回中国，孙中山进入会场，向所有人宣布凶讯，带动举行默哀
。