毛泽东(王仁君 饰)向导民团，在北京大街揭发张敬尧，要求北洋政府调走张敬尧。新闻传到徐世昌总统耳里，徐世昌身为北洋政府领头，自然偏向张敬尧，他吩咐手下人派人教训毛泽东一行人，打跑了毛泽东一行人。毛泽东一行人回光暂时落脚的寺庙，有的人受了伤，诉苦连天。毛泽东给钱给一个管事僧人，但管事僧人没有收。管事僧人已经知道毛泽东一行人来北京的目的，本着行善行善的起点，免费给毛泽东一行人白吃白住。毛泽东再次向导同伴上街游行，控诉张敬尧在湖南的所作所为，要求北洋政府给个说法。北洋政府再次兴兵打伤了毛泽东一行人，毛泽东一行人暂停游行，回寺庙休息。杨昌济(杨立新 饰)病情加重，住进了医院内里。毛泽东去医院探望杨昌济，相信自己北京之行不会失败，乐成是早晚的。几个同伴来医院找毛泽东，把毛泽东叫出病房。众人来北京本以为能逼北洋政府妥协，调走张敬尧，不料北洋政府偏护张敬尧，粗暴看待湖南民团。几个同伴爆发了退缩，提议回湖南老家。毛泽东吃了一惊，提醒几个同伴在来北京前信誓旦旦，若是扳不倒张敬尧就不回湖南。毛泽东不肯容易放弃，其中一个同伴提起毛泽东父亲病重了，老家的人都发来电报，催毛泽东回家一趟。毛泽东以为自古忠孝两难全，他把父亲病重的事情放到一边，只想扳倒张敬尧。几个同伴见他执意留在北京，于是决议先回湖南一步。杨昌济病重，将一对子女叫到跟前，他看好毛泽东是上将之才，赞成女儿杨开慧(奚望 饰)与毛泽东完婚。临终之前，杨昌济希望女儿杨开慧尽快与毛泽东完婚。毛泽东返回病房，杨开慧依偎在毛泽东身边，为逝世的父亲心痛。杨家举行了丧事，请来了僧人做法事。毛泽东加入了丧礼，他把对杨昌济的敬意写成文字，成在花圈上，送给脱离人世的杨昌济。毛泽东造访陈独秀(王志飞 饰)，高君曼(丁柳元 饰)迎接毛泽东进屋，陈独秀准备去外地演讲，毛泽东担心陈独秀到了外地被外地政府拘捕。李大钊(董勇 饰)探讨陈独秀去外地的蹊径，他决订婚自护送陈独秀脱离北京。晚上，陈独秀在陈大钊早早入睡。李大钊进房向妻子高君曼作别。再过几天就是腊八节了，李大钊却没功夫在家过节，他向妻子高君曼包管，外出归来后就带全家去游八达岭。陈独秀在李大钊的护送下坐马车出城，两人出了城下车休息，讨论共产主义头脑。陈独秀以为应该建设一支党派，便于推行共产主义头脑。他的提议获得李大钊认同，俩人回到马车上，继续前进。