邓颖超送上自己织的毛衣给周恩来(曲哲明 饰)，毛衣上面写着几个字，表达了她对周恩来的恋慕。周恩来读懂了邓颖超的心思，面色一变，急急遽告辞。邓母闻讯而至，挽留周恩来在家里用饭。周恩来婉拒邓母的盛意，在邓母的送别下走出邓家。邓颖超由于突然被周恩来萧条，心里不是滋味，心情急转直下。周恩来临走前向邓母透露自己的身世，他从小身世凄苦。生母在他很小的时间就逝世了，厥后父亲另娶了一门亲事，婚后多年也脱离了人世。原来周恩来还能与后妈相依为命，谁料后妈也随周父脱离了人世。周恩来向邓母坦言，他从小缺乏母爱，自从见到邓母后，他自然而然把邓母当成了母亲。维经斯一行人前往戴季陶(唐以诺 饰)家里，神秘召开共产党聚会。主持聚会的人是陈独秀(王志飞 饰)，戴季陶也想加入共产党，但他已经加入了国民党，于是离家出门，前往孙中山(马少骅 饰)住处，向孙中山坦言自己想加入共产党。孙中山不赞成戴季陶加入共产党，戴季陶回抵家里，向陈独秀抹泪，体现自己由于是国民党员，无法加入共产党。陈独秀明确戴季陶的难处，他强调戴季陶若是不加入共产党，虽然各人是在戴季陶家开会，但戴季陶也得回避。戴季陶离去后，陈独秀向导其余人在苏联共产党党旗下面宣誓，立誓入党后绝不起义组织。陈独秀乐成在南方建设了共产党组织，李大钊(董勇 饰)召集爱国志士们，探讨在北方建设共产党。凌霜一直推许无政府主义，他以为无政府主义才是最好的社会组织，不过，他照旧愿意加入共产党。毛泽东(王仁君 饰)造访叔翁，提起自己将在年底与杨开慧(奚望 饰)完婚。到时一切从简，只请一些亲友挚友吃餐饭，拜堂和其它完婚环节所有作废。转眼到了完婚日子，杨开慧准备出门步行去毛泽店主。哥哥不赞成，劝说她等花轿来接应。新时代完婚有无花轿都无妨，杨开慧步行往毛泽店主走，在路上遇到了来接亲的花轿步队。在几个轿夫的劝说下，杨开慧上了花轿，但她很快又下了花轿，她只是体验一下坐花轿的感受。几个轿夫见杨开慧不肯意坐花轿，只好抬着空花轿，追随杨开慧去毛泽店主。杨开慧嫁给了毛泽东，洞房花烛之夜，她向毛泽东许下山盟海誓，立誓一辈子与毛泽东相伴。北洋政府打压拥护共产主义的工人们，凌霜一行人萌生了退意，向李大钊提出退出共产党。李大钊劝说无果，赞成凌霜一行人退党。当天晚上，李大钊回房写信给陈独秀，他希望陈独秀接纳他的建议，建设天下联合共产组织。