李大钊(董勇 饰)去北京大学演讲，学生们赶到大厅，纷纷找好位置坐下。李大钊走到台上，提起了外国人的革命头脑，他以为外国人的革命头脑终归是外来物，不切合中国国情，因此，中国应该找到一条适合自己革命的蹊径。李大钊希望学生们有觉悟，一个男子突然走到台下，向李大钊表达敬意。男子透露自己在主子的吩咐下来监视李大钊，可是却被李大钊的一番言论感动了。男子当众脱下了穿在身上的制服，宣布自己以后不再为他人卖命，而是做一个有头脑觉悟的自力青年。男子表完态转身走出大厅，李大钊拿男子举例，提醒学生们要做有悟性的青年。演讲竣事，周恩来(曲哲明 饰)一行人私下找李大钊谈话，提起刚建设不久的觉悟社。李大钊以为觉悟社的名字起得很好，支持周恩来一行人办社。毛泽东(王仁君 饰)在湖南建设杂志社，揭晓反政府论调，引来军阀张敬尧不满。张敬尧带兵出行，指使手下当街打死了一对年轻伉俪。洋行司理约翰坐车经由，张敬尧跟约翰打招呼，他一经资助约翰开采外地的矿山，跟约翰有一定的友好。约翰离去后，遇害的伉俪躺在地上，一对子女跪在旁边，哭天嚎地。毛泽东从同伴口中得知新闻，外地政府正在打压反政府的民间组织。毛泽东也成了重点打压目的，政府已经查到了毛泽东揭晓文章的印刷社地点。毛泽东母亲逝世，全家上下陷入到悲哀中。毛父将毛泽东叫到身边，希望毛泽东安份守己，在家里管好田地。毛泽东坚决拒绝了父亲的要求，他体现立志保家卫国。毛父见毛泽东只想干革命，一怒之下教训了毛泽东一顿。军阀张敬汤将几个反动平民关到河里，用木栏吊住平民。毛泽东来到河滨，眼见军阀横行犷悍鱼肉黎民，他忍无可忍向身边的同伴体现，他决议进京揭发张敬尧，把张敬尧赶出湖南。毛泽东说做就做，启程前往北京。到了北京后，毛泽东上门造访杨昌济(杨立新 饰)。杨开慧(奚望 饰)翻开大门，一见是毛泽东来了，马上喜出望外。毛泽东在杨开慧的向导下见到了杨昌济，他信心十足体现，自己来北京的目的一定能乐成，张敬尧将被赶出湖南。杨昌济担心毛泽东钱不敷用，送了一些钱给毛泽东。毛泽东告辞离去。杨开慧出门追上毛泽东，送上手里的毛巾。毛泽东收下了毛巾，戴到脖子上，向杨开慧致谢。杨开慧满脸担心，提起自己的父亲杨昌济身体状态不乐观。毛泽东闻言送还了杨昌济送的钱，嘱咐杨开慧急用的时间就用他送还的钱。