二人先后掉落悬崖的新闻传入书院
，众生众相
。有人伤心
，有人窃喜
。 　　月明星稀之夜
，英台被茶贩大叔所救
。山伯被他曾资助过的卖鱼女谷心莲母女所救
。英台虽然嘴上说恨山伯
，心里却十分想念
。 　　山伯顺着水流四处寻找英台
。山伯和心莲来到了大叔的住所
，看到桃花湖畔
，落瑛缤纷
，不禁触景伤情
，越发忖量英台
。山伯看到了英台写在石桌上的诗
，却未能认出
，与英台失之交臂
。 　　英台和大叔夜晚喝酒谈天
，忘年相交
。山伯从心莲的话中猜到英台可能在桃花湖畔的木屋中
，掉臂疲劳的身体急奔而去
。英台从窗口看到了山伯的身影……