赵大鲁(丁海峰 饰)猜出山上土匪的想法， 王维若(沈傲君 饰)想用饭后想步伐逃走，但赵大鲁在来的时间发明一起上全是暗哨跟工事，他看出日自己肯定也偷偷侦探过。秃 三炮叫于智华出去时她带着祁豆豆(胡天阳 饰)一起出来， 秃三炮(任帅 饰)安排人带祁豆豆玩儿，于智华向他问起送信之事，还向秃三炮探询日自己的想法。祁豆豆随着土匪在山里四处查 看，他得知门子洞里有下山的出口，只有几位当家和太
？梢越，在祁豆豆的相求下他带他进洞。

日军想分解山上的土匪，清水知道不可强攻。小 胖和田小二随着山上的土匪学武术，祁豆豆看到后也带其他孩子已往玩儿。王维若担出让孩子们和土匪们相同，以引发土匪们的善良一面。孩子们的故事让土匪们听 后感受到他们的可怜，许多土匪都起了侧隐之心。日军送来的工具让豹子固的老大不知足，他想多要一些洋玩意，老二劝他不要硬来。

上山的那名日 军被带到一个洞中，贾财旺揭下眼罩后看到洞口。李桂英从土匪张小坏那里弄来墨汁和毛笔，她很想当一名先生，但现在的能力还不可当，她将写在黑板上的名字抹 去后在上面抹黑。贾旺财(田小洁 饰)听到孩子们的声音厥后到洞里，他看到胖婶报着一个婴儿，胖婶指责他是汉奸，还拿起扫帚打起来，当贾旺财看到谁人婴儿就是自己的孩子 时后悔莫及。

赵大鲁向贾旺财说明找到邦邦的经由，贾旺财抱着孩子泪如雨下，他亲手给邦邦换上尿布后包起来，贾旺财再也没有遗憾，他向赵大鲁等人提及日军上山谈判之事，还劝他们赶忙逃走。

贾旺财随着日军下山，他手里拿着挂在邦邦脖子上的核桃。李桂英创作的童谣获得于智华的认可，于智华还让她将那些字都写在黑板上。胡二找赵大鲁谈起他的履历，他想投靠八路军。