本剧通过藏族土司麦其一家和其他土司以及通俗藏族黎民的生涯
，特殊是麦其土司(刘威 饰)的“傻儿子”二少爷扎西的传奇般履历
，展示了在上个世纪三、四十年月至五十年月初急剧幻化的社会风云中
，藏族人民的生涯运气和一种特别的社会制度形态
，体现了藏族人民坚韧、浪漫的性格和对生涯蹊径的艰辛探索
，展现了落伍的封建农奴制度必定殒命的历史趋势。

麦其土司一再受到汪波土司的侵占
，麦其决议还击
，向导家族武装袭击了汪波家的商队
，抢来一个年轻汉族女人
，麦其土司为汉族女人的仙颜所折服
，决议娶她为妻
，做土司太太。不久
，太太生下一个儿子——二少爷。

二少爷徐徐长大了
，可人们发明这个儿子竟然是个傻子!麦其土司失望之余让其自生自灭
，傻子便整天混迹于农奴娃子之中。新来的梅香桑吉卓玛侍候着傻子
，傻子依恋着桑吉卓玛
，爆发出一种稚子的男女之情。当傻子与桑吉卓玛有了肌肤之亲时
，傻子突然对天下有了傻子式的意会。