当二少爷整天混迹于梅香娃子之中时，其哥哥，麦其土司(刘威 饰)前妻所生之子，则徐徐成为麦其土司的助手。为了彻底的打倒汪波土司，麦其决议向汉人——国民党政府求助。麦其花了大宗的银元买来步枪、机枪、手榴弹等大批现代武器，国民政府特派员黄初民带着军队和武器来到了藏区。狡诈的黄初民一边按正规方法训练麦其家族武装，却又不急于将武器交给麦其土司，而摆出要恒久驻扎的样子。麦其土司忍无可忍，强硬的威胁黄特派员，黄初民不得不将武器交付给麦其土司。麦其拖鲁≌于有了一支训练有素的家族现代武装士兵。