抗战时期的延安
，边区保安处特务队在护送中央首长去西安谈判的路途中
，卡车突遭土匪袭击
，众多战士牺牲
，首长险遭意外。这一突发事务
，让中央情报部认真人李木(王奎荣 饰)即恼怒又震惊
，责令边区保安随处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容
，立誓要把背后的敌特分子挖出来。这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下事情站特务陈纪元(张帆 饰)。此次袭击并未伤及中共首长
，陈纪元仍按允许给继续这次袭击使命的外地哥老会大爷李青五升职发饷
，李青五自是笑容可掬。周劲和副处长王彬带着侦探员在城区化妆侦探
，很快弄清了隐藏在城区的坐探
，正是此人化装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护送中央首长的迹象。周劲决议引蛇出洞
，一举杀绝那股土匪！此时
，一位叫晏西(陈紫函 饰)的女战士受李木之命前来保安处报道
，一直轻视女性的周劲大为恼火
，嚷嚷着退人
，晏西一气之下真走了。周劲被李木找去骂了一通
，在知道晏西是学无线电的大学生后
，周劲委屈认错接回晏西
，分派晏西认真监听电台
，晏西笑而听从。