在去延安的途中，陈纪元(张帆 饰)发明自己与日军化妆的“马帮”同住一个客栈。晚上民兵夜查，陈纪元资助日军躲过一劫。抵达延安后的陈纪元被安排住进中央军委招待所。周劲将步队化妆成老黎民，以避开在暗处的仇人。近川下令谷野一定要拖住并想法祛除特务队。谷野的步队与周劲的步队再次开战，被周劲全歼。“老鼠”的刺杀被晏西(陈紫函 饰)机敏躲过，中枪而逃。通过枪伤视察，晏西发明此人竟然是教育部普教科的赵非。