周劲与郑毓秀(张倩 饰)确定了恋爱关系，晏西(陈紫函 饰)心里突然以为很不是滋味。以前一直为周劲的婚姻操心的李木(王奎荣 饰)也突然发明，为什么就没想到周劲和晏西这一对呢？连李满屯(包贝尔 饰)也看出了晏西心里有周劲，周劲越发懊恼。晏西发明延安一处诊所是仇人的新讨论所在。毛绪言对晏西很恼火，决议派在延安深藏良久的特工“老鼠”刺杀晕西，为陈纪元(张帆 饰)的延安之行扫清障碍。谷野的日军特种步队趁夜偷袭保安处的特务队，大步队脱险，侦探员李然牺牲。临死前，李然让周劲转一封信给晏西。李然在信中表达了对晏西的爱和后悔。