毛绪言的妄想是，派人装扮成八路军的旅上进入延安，趁中共最高向导人接见时实验刺杀，这被称作A妄想。同时日自己制订了B妄想和C妄想。日自己的B妄想主要是针对共产党延安凭证地，派遣一支特种步队穿插偷袭。C妄想则是针对八路军在太行山的总部。经由再三思量，陈纪元(张帆 饰)请缨自己担当装扮者。毛绪言再次被感动，专门从南京接来外科医生准备对陈纪元整容。在期待时代，陈经元再次化妆潜入延安，找到杨长盛(李玉峰 饰)，说服其赞成把堡塞作为日本特种步队的集结地。在脱离延安检查站时，陈纪元逃过一劫。