刘五起源接受了梁守道的三民主义头脑宣传，但并不十分坚定。凌云(丁莉 饰)又就中国形势举行剖析，使刘五有了苏醒熟悉，起源确立了政治偏向——革命。

瑞琦的离间计，让哥老会各山堂以为刘五的这些行动，是要以太白山堂要吞并其它山堂。以太白山堂做为总舵，其它山堂从之。然而各个山堂堂主却秘谋害划组织谋害刘五，以太白山堂扰乱黎民，鸩杀刚刚加入太白山堂的炮营，偷袭太白山鹰，王魁胜也险些遇害。

刘五邀唐新甫，面临关爷起誓，共商同盟会怎样与哥老会山堂合洴建设陕西同盟堂，推翻清朝廷。这与之前各山堂的推测截然不同。让唐新甫感应疑心……