刘备(孙彦军 饰)求贤　　刘备马跃檀溪，来到水镜山庄，与司马徽（水镜先生）会见
。刘备讨教司马徽，并请他出山相助
。司马徽指点刘备：“伏龙、凤雏二人得一，可安天下”
。“君当自去寻访”
。　　刘备求贤心切，当晚单福（真名徐庶）来访司马徽，刘备误以为伏龙、凤雏，后与徐庶今夜倾谈，十分投契，遂拜为智囊
。　　徐庶帮手刘备，首次用兵，连败曹操(鲍国安 饰)，使赵云(杨凡 饰)一举破八门金锁阵、关羽(陆树铭 饰)计取樊城
。曹操大惊，想收徐庶，用程昱之计，将徐母接到许都，赚得其字迹，伪作徐母书信，骗庶速往许都
。