六出祁山　　建兴十一年
，已是鬓角班白的诸葛亮(唐国强 饰)又上奏蜀主要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜望先主刘备(孙彦军 饰)。立誓此次再出祁山
，勉力全心
，一举乐成。谁知此时传来关兴病故的凶讯
，诸葛亮大哭
，昏厥于地。醒后命魏延、姜维(樊志起 饰)为先锋杀出祁山。　　司马懿(魏宗万 饰)调夏侯渊四子
，率四十万雄师迎战蜀军。　　诸葛亮臆测司马懿的用兵意图后
，决议乘虚攻北原
，引司马懿领兵来救
，而蜀军却暗取渭滨
，乘竹筏顺流而下
，纵火烧断司马所搭浮桥以攻厥后
，再引一军去夺占司马的前营。哪知被司马懿逐一识破
，蜀军大北
，死伤万余人。诸葛亮叹曰：“司马懿老谋深算
，随处设防
，胜他简直不易
，看来
，只靠我军生怕难胜！”乃修书一封命费祎前往东吴
，面呈孙权(吴晓东 饰)
，请其念同盟之义
，兴兵夹击魏国。孙权允之
，吴大帝嘉禾三年夏
，吴起兵伐魏。　　司马懿接到军情急报
，心神担心
，最终设下郑文诈降计。诸葛亮识破郑文诈降
，迫使郑文修书让司马懿自来劫营。司马懿接书大喜
，正欲披挂出行
，其子司马师力劝慎之
，司马懿接纳师之建议
，命秦朗率军先往
，自为后应。效果
，均中诸葛亮之计
，司马懿怨恨自责不已。自此
，高挂免战牌
，坚守不出
，与蜀军在祁山脚下形成僵持时势。　　魏蜀两军恒久僵持
，使远道而来的蜀军粮草救援十分未便
，诸葛亮想尽步伐引诱司马懿出战不可
，便造出木牛流马接运粮草。　　司马懿闻知此灵便之物很是震惊
，便派兵夺得木牛流马
，并命营中工匠速速仿造
，也用于搬运粮草。不想
，又中了诸葛亮之计
，魏军所运粮草
，尽成了蜀军囊中之物。司马懿震怒
，率兵追杀
，却又中了蜀军匿伏
，险些丧命。他机敏地将头盔弃于林东
，自己向林西逃遁
，才得以生还。　　诸葛亮命魏延挑司马懿金盔在魏营前挑战
，司马懿任其肆意詈骂
，拒不出战。诸葛亮为作恒久妄想
，只好令将士与外地住民一起种田以补军粮。　　司马懿虽获知魏主曹睿已大胜吴军的喜讯
，但仍坚守不出
，亦不剖析诸葛亮的祁山屯田
，只待冬季大雪封山之时
，蜀军不打自退。　　诸葛亮对此深为忧虑
，在明月高悬之时闲步营中
，忖量先主之志
，感伤万千
，萌生上方谷火攻一计
，欲一举祛除司马懿
，以直逼长安
，挺进中原。