1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破损活动。尤其在情报方面，日方一直都顺遂破解中方密电，中方对此一筹莫展。

蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧迫派出人手四处阻挡，却中了仇人的调虎离山计。最后却发明着实真正的炸弹就在蓝衣社情报部分，叛变成员安顿了准时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮(刘宝文 饰)受到轻伤。

情报站照料农初民以为唯有派人直接偷取密钥，推荐一位叫做 傅约翰(陈冠霖 饰)的侠盗实验妄想。

傅约翰挟制了一位巨贾，乔装妆扮成他的容貌偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被 童虎(梁俊一 饰)拘捕。许安娜和童虎欺压傅约翰为蓝衣社效命，约翰冒充应允，以上茅厕为捏词迷晕身边警卫，从气窗逃出。