农先生在码头拦住 傅约翰(陈冠霖 饰)，向他诠释偷取日本特务机关密钥的“九耳犬妄想”，说服他为蓝衣社走这一趟
。

蒙特卡罗花园里，约翰顺遂和农先生派去潜在的特工大眼讨论
。大眼是农先生的亲生儿子，虽然妻子已经怀有身孕，却还没有正式完婚
。

晚上，傅约翰在大眼的配合下顺遂潜进蒙特卡罗花园内部，破解重重机关，用迷你摄像机拍下密钥本里的图文
。而大眼则在楼道里引起火灾，为约翰的撤离制造时机
。 武藤杏子(万美汐 饰)赶到旅馆，发明自己在密码本里留下的防窃记号有被人动过的痕迹，很快就揪出潜在的大眼
。

傅约翰交出密钥胶片，经由情报站职员磨练，发明能够破获以往的密码，却无法破解现在的密码，与此同时，大眼的遗体也被人发明，整个情报站陷入一片悲哀的情绪中
。