童虎(梁俊一 饰)逃走时钱包丢落，凛子(陶慧敏 饰)发明内里正是亲生儿子的照片。头山满下达下令，必需杏子亲手解决 傅约翰(陈冠霖 饰)，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。

傅约翰掉落悬崖，被萌萌救回。依附萌萌之前带出的密钥，蓝衣社乐成破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。徐安妮按兵不动，瞒过日方密钥泄露的事实。

在萌萌的悉心照料之下，傅约翰事业般的苏醒。童虎向牧兰求婚，希望能和牧兰永结连理。凛子私下和童虎相认，以死欺压童虎归顺日本仍被拒绝。

童虎和牧兰在神父那里得知自己的身世，二十年前将童虎交给神父抚育的人竟然是农初民。童虎亲自找农初民对证，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。