影佐(那志东 饰)对76号的事情大为不满，痛骂吴谋成等人无用。 申剑(丁勇岱 饰)接到下令对仇人的行为要“以牙还牙”，申剑睁开了一系列的刺杀行动。狠狠地攻击了仇人的嚣张气焰。。。。。。

　　影佐的办公室里，他的神色阴森，前一天晚上爆发一连刺杀事务，上海伪政府的市长秘书吴三江在浴池被刺杀、汪伪政府卫生部的部长刘玉才在夜总会被 刺杀、伪政府教育部长金万升乘坐沙逊大厦旅行电梯被狙杀……申剑在一夜之间杀死了七名伪政府高官，还都留下字条示威，已经引起了汪精卫的震怒，一大早就打 电话来给影佐，要求影佐一定要尽快抓到申剑，不然他的政府要员都得不到；，势必将引起社会动荡和杂乱，那效果是不堪设想的。

　　百乐门内，严复和 黎世杰(章申 饰)在秘谋怎样捉住申剑。这一切正巧让史蒂文看到，史蒂文将情形实时转达给了申剑。

　　影佐一计不可，又生一计。 袁飞(王洛勇 饰)使用沈莉散布和龙云副官是同砚，能控制龙云的行动。他也想在这次行动中考察袁飞。影佐下令袁飞前往云南，劝说龙云。。。。。

　　袁飞把此情报转达给我中共上海地下组织。袁飞向潘清静讲：若是廖伯涛真的说动龙云投降，日军将容易进入云南，给重庆大本营造成严重威胁。潘清静决议，动用国军中“高层内线”，并将讨论旗号交待给袁飞，使其胸中有数地去实验行动妄想。。。。。。

　　申剑终于为徐森设计了一个冒险的行动妄想。一道蒋介石的亲笔密令漆黑送到严复手中，让他亲自诱捕申剑后亲自搭船押至重庆，当严复接到老头子密令后欣喜若狂，以为把拿下申剑云云主要的使命交给他，可见照旧云云信任他这个黄埔军校校长的学生。