影佐(那志东 饰)接到“化广奇”秘报，讲：中共向导要在上海经由。 黎世杰(章申 饰)受命向导76号特务前往抓捕。此次行动是很是神秘的仇人怎么知道的?潘清静缩小了查找叛徒的规模。潘清静下令 萧骏(刘冠翔 饰)和郑勇晚上送首长从16号码头脱离上海。没有想到，仇人又有了匿伏。。。。。

　　 梅若兰(邓英 饰)找到日本派遣的打入敌方高层方面的特工，余光浦说明情形。余光浦向梅若兰包管自己有步伐除掉梁步洲，让她再给一点时间。

　　 申剑(丁勇岱 饰)和徐森探讨怎样将重庆的日本特工抓到，他们想出用“引蛇出洞”的步伐使仇人自己中计的奇策。

　　重庆黑室。日夜破译日本水师密电码，没有任何新的希望，梁步洲“心急如焚”。时间一天天已往。。。。。申剑劝梁步洲不要着急，让他一定要有耐心，相信梁步洲一定会破译出日本水师密电码的。梁步洲重新振作了起来，一口允许申剑，一定会把日本水师密电码破译出来。

　　 袁飞(王洛勇 饰)说出他相识国民党高层内有日军特工。只要申剑能够配合他，他有步伐找出这个叛徒。申剑上报后，赞成了袁飞的妄想……一天深夜，一个黑影逐步 走向重庆黑室。他逐步来到黑室的门前轻轻推开门，他拔出尖刀逐步走向梁步洲。坐在桌子前的梁步洲蓦然回过身，来着一看“大吃一惊”连连倒退。。。。。原 来，此人正是余光浦，而坐在桌子前简直是申剑。申剑大吼一声将余光浦绑了起来，除掉了这个内奸。

　　重庆黑室。通过破译日本水师密电码，终于确定日本袭击美国的目的是：珍珠港，时间可能是12月7日，这个星期天。

　　重庆美国领事中，申剑和美方领事接触。申剑把军统黑室已取得的重大希望透露美方。现已破译出日本外务省多次要求檀香山日本总领事管，详细报告： 美军在珍珠港的舰艇数目和类型;重复盘问美舰在珍珠港的位置和收支港的时间转变纪律;询问珍珠港内官兵作息时间，并多次询问夏威夷的天气情形。

　　美方官员不相信中方的破译水平，甚至讥笑中国人是在有意抬高日本水师的作战能力。使申剑很痛苦，生气的申剑离去。