军统特领班目 申剑(丁勇岱 饰)又将刺杀目的瞄准了大汉奸 黎世杰(章申 饰)
，虽说刺杀行动失败。但使黎世杰坐卧担心。调下手下的特务实力
，决议对军统在上海的特务举行大规模 的捕杀。由于叛徒的出卖
，申剑与手下讨论的时间和所在都被黎世杰掌握
，他与日本特务联合布下天罗地网
，欲图将申剑和军统在上海的特务一网打尽……

　　百乐门的老板史蒂文外貌上是个体面的商人
，着实却是美国中情局的高级特工
，为自己的特工行动做掩护。 袁飞(王洛勇 饰)登门造访
，希望他能资助自己和中共地下组织在上海的重修。史蒂文体现现在正是天下反法西斯同盟
，自己责无旁贷。

　　史蒂文与袁飞、在夜总会二楼饮酒
， 欧阳雯(刘卓灵 饰)发明黎世杰带人进入。原来申剑和手下的讨论所在就在百乐门
，黎世杰是带人来抓捕他的。欧阳文自告奋勇。

　　叛徒
，马一平想搭船逃往南京。 萧骏(刘冠翔 饰)接到下令绝杀马一平。终于杀掉了这个叛徒。。。。。

　　可是
，隐藏在我党内部广更大的叛徒“化广奇”还没有查出。在厥后我地下党支付很大的价钱终于除掉了这个叛徒。

　　欧阳文接到上级指示
，要生长抗日地下实力。萧骏一起来到地下拳场。不了
，这是日自己设计的圈套。萧骏自告奋勇
，遭到特务们的追击。